客户笔记是一款为企业团队提供管理记录的工具软件,支持成员最新修改信息的概览,支持设置业务权限、跟踪业务变更随时随地了解团队和业务变化,一切尽在掌握。
客户笔记主要功能:
一、业务
1、记录企业/团队的商机、项目、合同、市场活动等;
2、支持设置业务权限、是否完成、自动记录完成时间;
3、被授权的业务管理员可更新业务基本信息;
4、支持记录业务关键信息的变更历史;
5、查看某业务下成员列表、沟通列表、相关留言;
6、支持在业务下留言,与相关人员交流。
二、成员
1、支持查询个人帐户并发出加入邀请;
2、支持同意或拒绝个人帐户发来的加入申请;
3、查看成员共享的沟通、联系人、公司等信息;
4、支持移除某成员;
5、可与某成员私信交流。
三、联系人/沟通/公司
1、可查看成员共享的沟通、联系人、公司等信息;
2、可查看某联系人下公司、业务、沟通;
3、可查看某公司下的联系人、沟通、业务;
4、可在某条沟通下留言,与相关人员交流。