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这是一个人类和各式各样的魔怪并存的世界，在以天使族为核心的光明联盟和以恶魔族为核心的黑暗联盟的战争中，魔族逐渐占据了上风，整个大陆的四分之三已经被各式各样的魔怪所统治。
　　极东地区的领主，菲力也是魔族之一，厌恶人类的他，某一天，将自己的手下派出去攻击人类村庄。但是，他的暴行却受到了抵抗。菲力对这些不知好歹的人类动了脾气，决定给予人类真正的恐怖，但是他的手下都是窝囊废，连人类都打不过。不过，在一次意外中，他获得了一种神秘力量，那就是……