汇享管家app是一款为用户提供客户管理服务的软件,专注于汇保保险预约等服务,操作方法简单,用时短,找到适合自己的保险,同时高效拿到保险理赔,感兴趣的用户赶快来下载吧。
汇享管家官方简介
用户可以随时便捷的将客户信息录入系统,并标注客户状态,以便做出正确的业务推动,提升展业效率。
用户可通过系统为客户预约保险规划师的面谈时间,合理安排汇保专业保险规划服务的进度,并可获得在规划及方案呈现环节结束后客户对服务情况的评价。
汇享管家软件特点
【快速预约】通过日历展示可预约的规划师,能够方便快捷的为客户在合适的时间进行预约
【待重约】快速查询预约失败记录,一键进行重新预约无需再次输入客户信息
【待确认】查询待规划师确认预约,方便催促规划师进行确认
【评价管理】及时推送评价提醒,现场评价更能体现真实感受
【客户信息管理】准确记录客户状态,轻松管理客户信息
【预约管理】预约中进行倒计时提醒,方便提前规划行程安排
汇享管家版本更新
预约不再需要填写客户身份证号;部分页面样式调整