一诚和莉雅丝、爱莎、朱乃、小猫、杰诺瓦同在一个屋檐下，尽情享受着同居生活。但这样平稳的日常经过不久，超自然研究部就利用暑假前往冥界。一诚等人一到达冥界就在阿萨谢尔的命令下进行严苛的修行，而一行人当中只有小猫对自己的力量没有自信。某天，恶魔、天使、堕天使三大势力以及北欧神族阿斯加德举行了对恐怖对策的会议。但在背后，瓦利所率领的祸之团，以及小猫的姐姐黑歌开始展开危险的行动………

精彩剧情

在莉雅丝、爱莎之后，朱乃、小猫、杰诺瓦也开始和一诚同居。本以为能享受期待已久的暑假，结果由于吉蒙里眷属在暑假的惯例而将要前往冥界。一诚等人乘坐列车前往冥界，但列车在即将到达吉蒙里领地之前突然紧急停止了。紧接着，他们遭到强制转移，巨大的龙出现在他们面前！面对毫不留情发动攻击的龙，朱乃迅速指挥众人迎击，但仍然没能给与有效的攻击。就在他们被龙紧逼，感觉就要走投无路的时候……　超自然研究部众人到达了在冥界的停留地点，莉雅丝的家。完全不顾被豪华的吉蒙里城震慑的一诚等人，修行马上就开始了。在阿萨谢尔的指示下，众人被付与了独自的课题。为时数周的修行结束，得到了很大成长的超自然研究部众人前往集合了恶魔、神、堕天使等各势力代表者的集会，在那里，从魔王阶级到四大魔王的亲族，以及年轻的潜力股恶魔齐聚一堂。在加入北欧神族同盟的调印式执行之时，北欧神洛基突然乱入并提出异议。以临战态势的洛基为对手，恶魔、神、堕天使开始合力迎击。另一方面，一诚和莉雅丝追着样子有些奇怪的小猫，却在森林中目击到了小猫的姐姐黑歌。在与身为祸之团成员的黑歌、美猴战斗的途中，一诚的赤龙帝之笼手却失去了反应。由于这一原因不明的状况感到苦恼的一诚，为了让禁手觉醒而推出的结论是……！？奥丁从北欧取回用于打倒洛基的武器妙尔尼尔。莉雅丝等人自愿在奥丁回来之前牵制住洛基。芬里尔和他的孩子哈提和斯库尔，甚至连五大龙王之一的密特迦欧姆的仿制品都在洛基的统领之下。而以禁手觉醒的一诚为首，经由修行获得力量的众人在战斗中觉醒了更进一步的力量，与洛基等人对抗。在双方总力战一进一退的攻防当中，洛基终于解放了神的力量，并令时空开始破裂。在此之上，洛基从更为巨大的北欧魔法阵当中释放出的全力一击向一诚等人袭来！

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