B站和爱奇艺更新招股书拟募资6亿美元和27亿美元

2018-03-19 13:02:02作者：佚名来源：本站整理浏览：539

导读：早前已递交赴美IPO申请的视频网站B站和爱奇艺日前各自更新了招股书内容。据招股书显示，两家分别提高了募资金额规模，分别最多募资6亿美元和27亿美元。同时据报道称，B站和爱奇艺将分别于3月28、29日正式在美国上市。

　　游戏观察3月18日消息，早前已递交赴美IPO申请的视频网站B站和爱奇艺日前各自更新了招股书内容。据招股书显示，两家分别提高了募资金额规模，分别最多募资6亿美元和27亿美元。同时据报道称，B站和爱奇艺将分别于3月28、29日正式在美国上市。

　　据纳斯达克消息：B站(Nasdaq BILI)将在3月28日纳斯达克上市，爱奇艺(Nasdaq IQIYI)将于29日上市。据两家最新招股书内容显示，两家视频网站都不约而同扩大了之前披露的拟募资金额规模。

　　根据招股书显示，B站(全称Bilibili)已申请IPO发行4200万美国存托证券(ADS)，将上市地点从纽约证券交易所变更至了纳斯达克，预计发行区间10.50-12.50美元/ADS，相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元。加上承销商执行的超额配售部分，B站通过首次公开招股最大募资额将达到6.0375亿美元，超过了首次提交的招股书文件中所说的拟募资4亿美元。

　　周五爱奇艺也公布，设定赴美IPO价格区间在17-19美元，拟发行至多1.25亿股美国存托股份(ADS)。这相当于计划IPO融资规模21.25-23.75亿美元，较原计划高逾四成。

　　相较此前招股书，两家视频网站均调高实际融资金额。此前B站计划通过IPO(首次公开募股)融资4亿美元，爱奇艺计划融资为15亿美元。B站3月2日正式提交招股书，爱奇艺2月28日申请IPO，两家获准上市花费时间近1个月。

B站和爱奇艺更新招股书将分别于28、29日上市

　　两家视频网站仍处于亏损之中，其中B站2015年、2016年和2017年的净营收分别为1.31亿元、5.233亿元和24.684亿，而这三年的净亏损分别为3.735亿元、9.115亿元和1.838亿元，其中归属于股东的净亏损分别为5.69亿元、11.85亿元和5.71亿元。

　　招股书显示，B站的商业模式可以总结为，以互动内容吸引90、00后为主的用户，用社区保障用户留存，用PUGC(专业用户生产内容)满足用户内容需求，并通过手机游戏、直播和广告获得收入。业务方面，2017年，手机游戏的平均每月活跃用户数为910万，来自手机游戏的收入占总收入的83.4%，其中《Fate/Grand Order》占游戏收入的71.8%，《碧蓝航线》占比12.7%。

　　在本次发行完成后，B站董事长陈睿对B站的持股将从21.5%减少至18.3%，但陈睿拥有B站45.5%的投票权，B站创始人徐逸持股为11.1%，拥有29.5%的投票权，腾讯持股4.4%，拥有1.2%的投票权。另外，黎瑞刚旗下华人文化、正心谷资本、IDG资本、君联资本持股分别为10.8%、7.7%、6.5%和5.0%，分别拥有2.9%、2.0%、1.7%和1.3%的投票权。

B站和爱奇艺更新招股书将分别于28、29日上市

　　而爱奇艺2015年、2016年和2017年总营收，分别为53.186亿元、112.374亿和173.784亿，净亏分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿，爱奇艺这三年的净亏损率分别为-48%、-27%、-22%，目前爱奇艺的营收主要来源于会员付费和在线广告。值得提出的是，此次更新后的招股书还显示，在发行完成后，百度将拥有爱奇艺投票权的93.1%，小米拥有投票权的1.1%。

　　值得关注的是，根据爱奇艺递交的更新SEC文件显示，截至2019年2月28日，其付费会员规模已经达到6010万，已经成为中国首个付费会员规模超6000万的视频平台。根据其首次公开递交的招股书数据显示，截至2017年12月底，其付费会员规模为5080万。通过两个月时间，爱奇艺新增会员规模达930万。由此可见，2019年中国视频平台付费业务呈现出了更快速的上升趋势，付费会员规模成长增速超越往年。

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